Asesor de Inversiones Digital
Patrimore
Salary:
Gross salary
$1300 - 1800
Type:
Tiempo completo
Tags: Artificial Intelligence CRM Investment Zoom
En Patrimore, nos dedicamos a ofrecer un servicio de planificación financiera único e innovador, ayudando a las personas a crear un plan para alcanzar la libertad financiera. Nuestra misión es acompañar a nuestros clientes en el camino hacia sus metas financieras, ofreciendo herramientas y asesoría adaptadas a sus necesidades.
Como parte de nuestro equipo, el Asesor de Inversiones desempeñará un papel crucial en la creación de estrategias patrimoniales personalizadas, contribuyendo al crecimiento sostenible y a la seguridad financiera a largo plazo de nuestros clientes.
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¿Qué harás en tu día a día?
- Gestionar una cartera de clientes digitales, acompañándolos en su proceso de inversión a través de canales remotos (video llamada, chat, correo)
- Realizar reuniones de diagnóstico financiero para entender los objetivos, perfil de riesgo y situación patrimonial de cada cliente.
- Diseñar y proponer estrategias de inversión personalizadas, con foco en portafolios diversificados y alineados a las metas del cliente.
- Monitorear activamente los portafolios, anticipándose a cambios de mercado y comunicando proactivamente a los clientes cuando corresponde.
- Utilizar las herramientas digitales de Patrimore para optimizar la gestión y seguimiento de cada cliente.
- Colaborar con el equipo de producto para mejorar la experiencia del cliente digital, aportando feedback directo desde la relación con usuarios.
¿Qué requisitos debes cumplir?
Formación
- Título: Título universitario en Ingeniería Comercial, Civil Industrial o carrera afín (deseable).
- Certificación: Certificación CAMV vigente (excluyente).
- Experiencia: Más de 1 año en servicios de asesoramiento financiero a clientes individuales (excluyente).
Habilidades
- Comunicación efectiva: capacidad para explicar conceptos financieros de manera clara y accesible, especialmente en canales digitales.
- Autonomía y gestión del tiempo: capacidad para organizarse y cumplir metas en un entorno 100% remoto sin supervisión constante.
- Orientación al cliente: habilidad para construir relaciones de confianza a través de pantalla.
- Adaptabilidad: flexibilidad ante las cambiantes condiciones del mercado y los distintos perfiles de clientes.
- Ética profesional: compromiso con las mejores prácticas en asesoramiento financiero.
- Pensamiento analítico: capacidad para traducir datos financieros complejos en recomendaciones concretas y comprensibles.
Conocimientos
- Mercado financiero chileno: instrumentos de inversión, fondos mutuos, acciones, renta fija.
- Técnicas de asesoría financiera consultiva.
- Manejo de herramientas CRM para seguimiento de clientes.
- Manejo fluido de herramientas de comunicación digital (Zoom, Google Meet o similares).
- Uso de inteligencia artificial como herramienta de trabajo (preparación de reuniones, análisis, redacción).
¿Por qué unirte a Patrimore?
Te invitamos a formar parte de un equipo que no solo se centra en construir un futuro financiero sólido para nuestros clientes, sino también para el propio equipo. Además de un salario competitivo, ofrecemos:
- Modalidad de trabajo remoto.
- Un ambiente inclusivo y diverso, donde tu felicidad es una prioridad.
- Gift Card por cumpleaños.
- Asesoría financiera exclusiva para colaboradores.
- 1 día administrativo por semestre y tarde libre por cumpleaños, entre otros beneficios.
Nos enorgullece haber ganado el 5º lugar en el Ranking Building Happiness de Buk, demostrando nuestro compromiso con el bienestar de nuestro equipo.
Transforma tu vida profesional con nosotros
En Patrimore no solo buscamos el crecimiento profesional, sino también el personal. Aquí, valoramos y cuidamos a nuestro equipo. Si estás listo/a para crecer y brillar junto a nosotros, queremos conocerte y ser parte de tu viaje hacia el éxito financiero. ¡Únete a nuestra increíble aventura! 🧡
Pet-friendly
Pets are welcome at the premises.
Flexible hours
Flexible schedule and freedom for attending family needs or personal errands.
Partially remote
You can work from your home some days a week.
Health coverage
Patrimore pays or copays health insurance for employees.
Computer provided
Patrimore provides a computer for your work.
Informal dress code
No dress code is enforced.
Vacation over legal
Patrimore gives you paid vacations over the legal minimum.
Source: GetOnBoard | Main Category: Sales